ITALIA –  Según el informe más reciente de CSIL, el mercado europeo de muebles listos para armar (RTA) alcanza un valor estimado de EUR 15.500 millones, lo que representa cerca del 20% del mercado total de muebles.

 Entre 2019 y 2024, el sector mostró un crecimiento medio anual cercano al 2%, superando al segmento de muebles premontados.

La producción de muebles RTA en Europa está altamente concentrada, con Polonia, Alemania, Lituania e Italia controlando más del 60% de la oferta. Esta concentración se ha visto favorecida por las estrategias de abastecimiento de grandes cadenas y el desarrollo de la industria de tableros derivados de la madera, especialmente en Europa del Este, en detrimento de potencias tradicionales como Reino Unido y Francia.

El entorno competitivo es aún más concentrado que en el sector mobiliario general. Las 50 principales empresas representan aproximadamente el 50% de la producción, con Ikea como líder indiscutido con un 40% del mercado minorista. A pesar de su dominio, Ikea terceriza el 90% de su producción a más de 800 proveedores, principalmente en Polonia, Italia, Lituania, Alemania y Suecia.

El consumo aparente se aproxima a los EUR 20.000 millones, aunque se prevé una ligera caída en 2025, seguida de una recuperación en 2026. A diferencia de la producción, el consumo está menos concentrado: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia representan alrededor del 50% del total.

En la distribución, los canales no especializados, como las cadenas de bricolaje (DIY), y el comercio electrónico tienen un peso mayor que en otros segmentos de muebles. En 2024, los minoristas especializados organizados lideraron las ventas, seguidos por e-commerce, DIY y canales no especializados. Ikea sigue siendo el retailer principal del sector RTA.

Entre las tendencias destaca el interés de las nuevas generaciones como la Generación Z por muebles flexibles y de fácil montaje, lo que impulsa la oferta de productos semiensamblados.

También se observa una ola de fusiones y adquisiciones, como la compra de Spin Valis por Valinge Croatia y de Welle Holding por Orlando Capital V, que refuerzan la escala de producción y el uso de tecnologías como el sistema click de Valinge.

En paralelo, se han producido salidas del mercado por dificultades financieras, especialmente en Alemania, como los casos de Vivonio y MWS Westfalen Werke.

Para aumentar la eficiencia, las empresas invierten en automatización e integración vertical. Destacan Ikea Industry, Forte y SBA Baldu, que han acercado la producción de tableros a las plantas de muebles. Ikea también ha adquirido bosques en Rumanía y los países bálticos, reforzando su control sobre las materias primas.

La sostenibilidad es otro eje clave, con fabricantes que adoptan materiales reciclados, reducen el impacto del embalaje y promueven ciclos de vida circulares, mediante la reparación, reacondicionamiento y servicios de devolución.

El informe completo está disponible en CSIL: “El mercado europeo de muebles RTA”, en worldfurnitureonline.com.