CMPC, primera chilena en emitir Bono de Sostenibilidad en mercados internacionales

CHILE - CMPC se convirtió en la primera empresa chilena en emitir en el mercado internacional un bono vinculado a objetivos de sostenibilidad (“Sustainability-linked Bond” o “SLB”) por US$ 500 millones a 10 años plazo.

930CMPCEl bono recibió una gran demanda de inversionistas globales y de inversionistas con foco en sostenibilidad, logrando una tasa del 3,085%, equivalente a un diferencial de 135 puntos básicos sobre la tasa equivalente del tesoro americano.

Esto representa la tasa de emisión de bono en dólares más baja en la historia de CMPC. BNP Paribas, Bank of America, Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como Global Coordinators y Joint Bookrunners, mientras que Santander y MUFG actuaron como Joint Bookrunners. BNP Paribas y JP Morgan también actuaron conjuntamente como Coordinadores de Sostenibilidad en la emisión.

“La buena recepción que tuvo el mercado a esta colocación, con una tasa histórica para CMPC, refleja la confianza de los inversionistas en nuestra compañía. Es otro paso importante en línea con nuestro compromiso de seguir avanzando en iniciativas relacionadas a finanzas sostenibles”, señaló el CFO de CMPC, Ignacio Goldsack. 

El Sustainability-linked Bond de CMPC confirma el compromiso con un modelo de negocio que aborda de forma eficaz los riesgos relacionados con el cambio climático y el medioambiente. El SLB vincula el rendimiento de este instrumento con el cumplimiento de dos de las cuatro metas de sostenibilidad ambientales declaradas públicamente por la empresa, a través de los objetivos de desempeño (“KPIs”) que se describen a continuación:

∙ Emisiones de gases de efecto invernadero: reducción del 23,5% de sus emisiones de CO2 en 2025.

∙ Intensidad de uso industrial del agua: reducción del 25% del uso industrial de agua en 2025.

El SLB incluye un mecanismo mediante el cual el cupón del bono se verá incrementado si la empresa no logra cumplir con sus KPIs en la fecha prevista. Esta innovadora estructura se ajusta a los SustainabilityLinked Bond Principles publicados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (“ICMA”) y ofrece incentivos para que la Compañía logre resultados en línea con sus metas de sostenibilidad. DNVGL emitió una opinión externa (“second party opinión” o “SPO”) sobre el Marco de Sostenibilidad de CMPC. Ambos documentos se encuentran disponibles en el sitio web de inversionistas de la Compañía (ir.cmpc.com).

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