EE.UU. - HNI Corporation y Kimball International, Inc. han anunciado la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual HNI adquirirá todas las acciones en circulación de Kimball International en una operación en efectivo y acciones valorada en aproximadamente USD 485 millones.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Kimball International recibirán USD 9,00 en efectivo y 0,1301 acciones ordinarias de HNI por cada acción ordinaria de Kimball International que posean. Como resultado de la transacción, los accionistas de Kimball International poseerán aproximadamente el 10% de la empresa combinada.
"Estamos muy contentos de unirnos a Kimball International, una empresa de alta calidad a la que admiramos desde hace tiempo por sus reconocidas marcas, su experiencia en mobiliario acumulada a lo largo de 70 años y sus relaciones consolidadas en múltiples sectores. La compañía combinada tendrá una plataforma más fuerte para el crecimiento, ofreciendo beneficios significativos para nuestros accionistas, miembros, distribuidores y clientes. Estamos deseando dar la bienvenida a los talentosos empleados de Kimball International a HNI", dijo Jeff Lorenger, Presidente y Consejero Delegado de HNI.
Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada seguirá estando dirigida por Jeff Lorenger, Presidente y Consejero Delegado de HNI.
La empresa combinada tendrá unos ingresos anuales pro forma de aproximadamente USD 3.1 mil millones y un EBITDA ajustado pro forma de aproximadamente USD 290 millones, incluidas las sinergias anuales, sobre la base de los últimos 12 meses de cada empresa. Se espera que la combinación genere USD 25 millones de sinergias de costes anuales en los tres años siguientes al cierre de la operación.
