ALEMANIA - Surteco SE, uno de los principales fabricantes mundiales de materiales para superficies decorativas y productor de extrusiones técnicas a base de plásticos, informó el 24 de junio al mercado que adquirió la totalidad de acciones de Global Abbasi S.L. en España, empresa matriz del Grupo Probos.
Esta transacción supone la adquisición por parte de la filial de Surteco, Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH, del 100% de las acciones de Global Abassi S.L. Se espera que la adquisición se cierre dentro de las próximas semanas puesto que no es necesaria la aprobación por las autoridades de control. El precio de compra (valor de empresa) asciende a 99 millones de euros en efectivo / libre de deudas. Surteco está financiando la transacción con fondos prestados.
Similar a la filial de Surteco, Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH y sus centros de producción nacionales y extranjeros, el Grupo Probos se ha especializado en la producción y venta de tapacantos plásticos. En 2016 la compañía generó unas ventas de 66,5 millones de euros con aproximadamente 470 empleados y un resultado EBITDA de alrededor de 11 millones de euros (margen EBITDA: 16,6%). La operación comprende las empresas de producción de ProbosPlásticos S.A. en Portugal y Proadec Ltda. en Brasil, así como las empresas de ventas Edging Plus Inc. en los Estados Unidos, Proadec UK Ltd. en el Reino Unido, Proadec Deutschland GmbH en Alemania y Chapacinta S.A. de C.V. en México.
Con esta adquisición, el Grupo Surteco (2016: ventas de 639,8 millones de euros, EBITDA de 74,3 millones de euros, EBIT de 40,9 millones de euros y unos 2.800 empleados) tiene la intención de incrementar su competencia en el segmento de cantos plásticos y ampliar la cobertura geográfica de ventas. Hasta la fecha, Surteco aún no ha estado presente con sus propios centros de producción en Brasil ni en la Península Ibérica.
"La adquisición de Probos constituye un hito más para nosotros. La compañía es altamente rentable, con un récord de buen crecimiento. Probos tiene una presencia de mercado establecida en Sur y Centro América y abre un gran potencial en mercados en los que apenas hemos hecho presencia hasta ahora", comentó sobre la transacción el Dr. Herbert Müller, Presidente del Consejo de Administración de Surteco SE.
